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行业层面，展望7月份👠👿，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥬🥑🥝，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🤍🩱🤍。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💕💛、光学光电子、消费电子👜🥬🥿、运营商😈💌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍏🥭🧡，算力租赁订单持续落地💘🌽👗，半导体周期复苏与国产替代加速🥦🥒🎒，业绩有望改善🥿👛💞🍋👿；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👝🥭💯、五一端午等多重假日**🍒🍍💌，有望延续两位数增长🩲🥕💓，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🍓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍄💛🍊🍅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👚💕👿，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥦🍋👚。

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1、需求端💝🍎💝，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱😡🥻🧡、新兴强”的差异化格局💞💗🎒。就地产后周期来看🍊🍎🤍🥦，由于资金到位降幅较大🥝😠🍊，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码🍑，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升👘🥔🍏🥝🍓，关注“两新”政策持续性；进出口表现来看🥝🥿，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性🍍🩱💛，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑🧡🍌👚。

2、据高盛交易部门的总结报告😠💕，科技、媒体与电信（TMT）板块的情绪最为积极，由Peter Bartlett🥭😠🧡💖、Peter Callahan和Leyla Kamshad领衔的团队认为🍏🤍，AI热潮及宏观改善正持续推高该领域估值，资金流入显著🎒💔🧡。