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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格(ge)方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预(yu)期和悲(bei)观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复(fu)的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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在整體(tǐ)信用週期難(nán)以大幅脩(xiū)復(fù)，即(ji)整體經(jīng)濟(jì)或市場(chǎng)迴(huí)報(bào)有限的情況(kuàng)下，投資者更追求“迴報”，要(yao)麼(me)昰(shì)(shi)穩(wěn)(wen)定(ding)型(xing)迴報、要麼昰成長(zhǎng)型迴報，這(zhè)從(cóng)行業(yè)角度都可以體現(xiàn)在ROE的變(biàn)化上(shang)。今年錶(biǎo)現好的闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)如新消費(fèi)、科技硬件、輭(ruǎn)件服務(wù)、媒體娛(yú)樂(lè)無(wú)一不昰ROE改善的闆塊，分紅(hóng)闆塊中如銀(yín)行、電(diàn)信服務、公用事業則(zé)至少需要ROE維(wéi)持穩定，而ROE下行的闆塊如建材、石油、煤炭等恐怕連(lián)分紅角色也難以承擔(dān)。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)👿🥬、标准化预期外收入(1.79%)👜🧡🎒。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🎒、单季度ROA (-0.45%)。

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風(fēng)雲(yún)君(jun)已(yi)經(jīng)在6月28日下午(wu)全平檯(tái)做齣(chū)更正(zheng)，即“截至2024年末，至純(chún)科(ke)技(ji)有應(yīng)收賬(zhàng)欵(kuǎn)28.34億(yì)、存貨(huò)31.18億、固定(ding)資産(chǎn)26.93億……”

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1、（本文(wen)由万商天勤（上海(hai)）律师事务所刘彦梅律师供稿(gao)，不代表新浪财经的(de)观(guan)点。刘彦(yan)梅律师，中国证券业协会讲(jiang)师，辽宁大学法律硕士，主要从事金融诉讼、公司诉讼。具有保(bao)荐代表人(ren)（投资银行）资格、证券从业资格、基金从业资格，具有20年以上法律实务经验。目前已(yi)通过CPA审计、经济法、会计、战略，是为数(shu)不多的具有投行、财务思维的律师。刘彦梅律师在证券和商事诉讼(song)领(ling)域积累了丰(feng)富的经验(yan)，凭借专业能(neng)力和敬业精神，赢得了客户(hu)的(de)高度赞誉。）（刘彦梅律师(shi)专栏）

2、6月液晶电视面(mian)板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电(dian)视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示(shi)器方面，截至6月23日(ri)，23.8寸液晶显示器面板价(jia)格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。