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付(fu)倍佳：全年港股(gu)市场(chang)或震荡上行，流动性将(jiang)先于盈利改善，上半年(nian)聚焦波动率资(zi)产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改(gai)善的机(ji)会。从宏观视(shi)角看，中、美(mei)、欧财政货币双宽(kuan)松是大(da)概率走向，美元长周(zhou)期走弱，对资产价格尤其是新兴(xing)市场资产可以保持乐观。

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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。

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报告指出🍅💗🍇👛，过去一个月来看🥾，稳定币🍊、银行贷款、资本市场活动🧅🥾🌽🎒、零售交易主题是金融板块下最大的拐点👠🍅🍉👗；下个月的美联储年度压力测试结果和Q2财报季是该板块重要的催化剂😻。

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展望7月👝，市场可能会呈现指数突破上行💘🧅🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局😈💝👚。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💞，使得即将到来的中报业绩期🥒，在科技🩳💌💯、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💛🤬🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💓👢，但是预计在积极财政政策的支持下🥕😠👢👠，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💝👄🥕💕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍎🍎，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💖👿👄🍍🍊，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍓👗。风格方面🥔😈👿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍈。

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1、预(yu)计 2025 年非(fei)美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日，委内瑞拉减(jian) 15 万桶 / 日，此外美国虽年均增 24 万桶(tong) / 日但产(chan)量高点可能已在(zai) 3 月出现。2025 下半年供应(ying)端的分化(hua)一方面体现在 OPEC+ 自愿(yuan)减产 8 国增产与美国减产的分化，另一方面也体现(xian)在伊朗产量逻(luo)辑可(ke)能受地(di)缘为主的(de)外生冲击发生变(bian)化。

2、在集聚(ju)區(qū)建設(shè)(she)推進(jìn)(jin)會(huì)上，閔(mǐn)行區、臨(lín)港集糰(tuán)、上海國(guó)**司、華(huá)山醫(yī)(yi)院(yuan)籤(qiān)署了集聚區共建協(xié)議(yì)。支持腦(nǎo)機(jī)接口集聚區(qu)建設的專項(xiàng)政筴(cè)髮(fà)佈(bù)，上海市腦機接(jie)口臨牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)(yan)與(yǔ)轉化重點(diǎn)實(shí)驗室揭牌，華山醫院腦機接口臨牀(chuang)試驗與轉化創(chuàng)新聯(lián)郃(hé)體(tǐ)啟(qǐ)動(dòng)建(jian)設，全國(guo)顛(diān)覆性技術(shù)創新大賽(sài)腦機接口錦(jǐn)(jin)標(biāo)賽(sai)正式開(kāi)賽，司南腦機(ji)智能超級(jí)孵化器、腦機接口槩(gài)唸(niàn)驗證(zheng)平檯(tái)(tai)、腦機接口(kou)産(chǎn)業(yè)聯盟長(zhǎng)三角産業創新中心咊(hé)首批企業入(ru)駐集聚區，腦機接口未來(lái)産業(ye)基金矩陣髮佈。