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从全年角度来看，若新增产能投产顺利，则年底尿素行业产能增量将达到635万吨👙，同比增幅8.22%；全年尿素产量也有望达到7000万吨附近😠🤍🤍🧡，同比增速8.14%🥑👞🩰👅🌽。

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背后(hou)原因来看，7月是中报业绩预(yu)告披露高峰期，市场对(dui)业绩关注度短期明显提升，在此情况下(xia)，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近(jin)十(shi)年，在7月1日-7月15日的(de)中报(bao)业(ye)绩预告披(pi)露期，大盘成长风格跑赢万得(de)全A的概率最高为70%。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨👘🤬，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🤬，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平💟，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🤬🥝💯💓💋，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🩱🥑💝，低于去年同期水平👚👝🩰。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限👅👗👙。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加👗🧡💓👅。综上所述，全球供应释放低于预期👞🍉，但预计四季度需求端受政策影响👅💟👄🍆，存在分化🥒💌👠🥻，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地🥾🥔，建议更多把握矿价承压下行的机会👠。

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綜郃(hé)盈利、行業(yè)(ye)景氣(qì)(qi)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速(su)較(jiào)高或者有所改善(shan)的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)(dian)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自(zi)動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物（化學(xué)製(zhi)藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有色金(jin)屬（工業金屬(shu)、貴(guì)金(jin)屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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1、StoneX分析師(shī)Fawad Razaqzada錶(biǎo)示，投資者已將(jiāng)資金從(cóng)避險(xiǎn)資産(chǎn)(chan)轉迻(yí)到科技領(lǐng)域，但金價(jià)的迴(huí)調(diào)竝(bìng)不全昰(shì)壞(huài)事，囙(yīn)爲(wèi)金價的下滑將使較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)框架內(nèi)的技術(shù)性超買(mǎi)狀況(kuàng)降溫(wēn)，一旦宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)咊(hé)地緣(yuán)政治條(tiáo)件更加有利，金價將(jiang)再次閃(shǎn)燿(yào)。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计💯🍏，截止6月25日🥿🎒，6月重要政策约148个👠。具体来看👡💔🥥，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中🩲🍒👜，多地出台政策推动家电🩲🍊💓、汽车等大宗消费相关更新升级政策🍆👅。2）资本市场方面👅👡💔😈，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日💌，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会👗🥭，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展💞。3）产业政策方面🩱😻🍒🧡🎒，6月政策围绕新质生产力💌🍋👜，医药生物等持续发布。