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中(zhong)国证监会近日表(biao)示，将坚持“追首恶”与“打帮(bang)凶(xiong)”并举，进一步强化对财务造假责(ze)任人(ren)及配合造假方的追责，通过强化行政、民事、刑事立体化追责体系，全面惩处财务(wu)造假的策划者、组织者、实施者(zhe)、配合者，坚决破除造假利益链、“生态圈”。同时，对(dui)于主(zhu)动(dong)整改、积(ji)极配合(he)调查有(you)立功表现的(de)相(xiang)关配(pei)合造假主体等，将通过依法从轻、减轻或不予处罚(fa)等方式，予以从(cong)宽处理。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💕🍒，市场可能会呈现指数突破上行🍊🍌👝🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局👄💘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🤬🍋👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥻🩳👛，在科技😻😠💓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑🧅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💟👄😈💓，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩰，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥿👿，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥑💌👗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💔🤬，7月科技风格占优的可能性较大🥭。

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而目前(qian)方兴未艾的新(xin)产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器(qi)人、创新药、新(xin)消费、固态(tai)电池、可控(kong)核聚变(bian)、低空经济(ji)、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权🥬，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛👢🍒💖💕😈，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

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2、行业层(ceng)面，展(zhan)望7月份(fen)，中报业绩预期(qi)是该阶段关(guan)注的重点，工(gong)业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改(gai)善(shan)的(de)领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理(li)等零(ling)售(shou)领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善(shan)。