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展望下(xia)半年，地产施工(gong)端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度(du)上弥补(bu)部分需(xu)求(qiu)减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半(ban)年(nian)或有好转，但缺乏(fa)想象空间。制造业中白色家电(dian)、汽车等板(ban)块面临边际(ji)走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行(xing)驱动。供给端(duan)看(kan)，行(xing)政限产落实(shi)节奏尚未有定(ding)论，目前核心因素仍在于下(xia)游需求韧性(xing)和炉料供给增(zeng)量。按当(dang)前钢厂(chang)利润和下游(you)库存走势，下半年产量预计窄幅波动。

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