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部分农化(hua)制品、化(hua)学(xue)制品（氟化工产(chan)品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相(xiang)关盈利(li)有望实现较高增长。其中，硫酸铵(an)价格创近(jin)一年新高，磷酸(suan)一铵价格高位震荡，价格中枢(shu)较一季(ji)度环比抬升，钾(jia)肥库存持续下滑，降(jiang)至历史低位(wei)，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在(zai)社交(jiao)媒体平台上发文(wen)表示，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字(zi)服务税。特朗普称，这是对(dui)美国的“直接(jie)且(qie)**裸的攻击”，称加拿(na)大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与(yu)加(jia)拿大的(de)所有贸易谈判，立即生效。美国将在未来(lai)七天内告知加拿大(da)与美国开展贸易将支付的关税。

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前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，对于规模较大的基金而言👞，及时分红可以起到回馈投资者的作用🥦👢🥥🌽🥝，也有利于提升产品的吸引力😈💕。由于部分ETF规模超千亿元，且净值远超面值，因此分红金额相对较高也属正常现象。预计下半年市场行情或会进一步走高🥕💖💌🥦，更多公募基金也有望在盈利后及时分红🥭🩳👙。

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从供应端看👄💋🌽，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%💋，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨🥾，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%🥻💯。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润👄👜，但生产自律性增强🌽🧄，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行💗👘💯，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右，较5月份日产减少约39万吨，目前政策执行仍有待观察。

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1、公司表示，本次检修计划是根据本套甲乙酮装置的运行周期提出的，并已做好充分事前准备工作，将确保检修工作安全、环保、高效进行🧡🥭。公司将根据装置检修改造的时间进度🍄💞，陆续恢复生产👗🩰。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。

2、🏮行业配置层面🥭🍎，相较于趋势跟随👠👞👚，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍍、25/6/12为界🥬，市场共经历过两波较明显的高低切换🥑🍇🥒🥒👡，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥬👠，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🤍🍍👜、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍊、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🧅🤍、电池（固态电池主题）、电网设备👘、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💔🩳；而另一方面💓🥑，资金脉冲加速😈、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👛，结合估值🍄🤍、拥挤度位置🎒🍏，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍏💛👙、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🩱🥾、小金属。