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1、展望7月，市(shi)场(chang)可(ke)能会(hui)呈现指数突(tu)破上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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