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6月27日，央行召开第二季度例会💞。从会议表述来看👞，1）对经济环境描述中💗🧅，提到“贸易壁垒增多”🍍，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中🥥🤍，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策😈，加力实施增量政策💔🩱🍒，充分释放政策效应”👿🤍。往后去看🌽👠👝，未来货币政策仍有进一步发力空间💛🍅，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态👘，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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王青也认为(wei)，二季度以来(lai)，受美元指数大幅下跌、国内经济运行稳中偏强支(zhi)撑(cheng)，人民币出现较为明显的升值。综合各方面因(yin)素，预计短期内人民币汇率将继续处于稳(wen)中(zhong)偏强状态。

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▶ 结合工业企业盈利👡🩲🍅、库存周期🍇🍆、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍓🥾，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🧅🧡、光学光电子👄🥻💖👝、消费电子、运营商🥝💌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍊，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧄，中报盈利或有改善👙，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍑🥿🍆、电商平台大促🥦、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🤍、农副产品🎒👗💘、家电、家具🍅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎👘👗；

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1、本周上证50、沪深300、中证500🧄、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差💘💌👜。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%💔，相比于近半年的-0.03%环境变差。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥑👡🥒，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🥿🍅👠🍋🍑、必需消费🩱🍍👚🥥👡、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍓🍎，TMT制造业同比增幅扩大🩲🧅。结合工业企业盈利🧅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍍👗🥦🥒、消费电子、运营商🍋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥒🩰👜，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥭💛，受益于扩消费政策提振🧄💟、电商平台大促、五一端午等多重假日**🤍，有望延续两位数增长💗🥿💟💕，其中饮料乳品🤬🌽、农副产品、家电🌽🍈🥒、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤬；此外贵金属、燃气🥕、电力、农化制品🍇🥑🥕🍅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💞👛🍅，叠加供给刚性或受限👛😡，中报业绩有望边际改善🍋。