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傍晚时分，气温缓和💘🍆🥥，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势💋；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张💋💝；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明🍓🍋，人们排队等拍照🤬💕💔💛，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”💞🍆；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。

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在(zai)上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告(gao)中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)(dang)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基(ji)指數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質量(liang)類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪(dang)的趨(qū)勢，指數錶現相對均衡，差距不大。市(shi)場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)(chong)突(tu)的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)(diao)整(zheng)，后隨(suí)地(di)緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場(chang)重(zhong)迴(huí)到反彈(dàn)的(de)態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇(ge)指數的突破。科技風(feng)格明(ming)顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶現較好。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将(jiang)先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周(zhou)期盈利改善的机会。从宏(hong)观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大(da)概率走向，美元长周期走弱(ruo)，对资产价格尤其是新兴(xing)市场资产可以保持乐观。

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结合细(xi)分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板(ban)价格小幅(fu)回暖(nuan)，光学光电子业绩有望持续；算(suan)力需求持续高景气(qi)，中高端芯片(pian)需(xu)求旺盛，存储器供不(bu)应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比(bi)超150%，4月中国(guo)半导体销售额(e)同比趋势(shi)向(xiang)上、5月集成电路产量及出口(kou)量攀升，半导体中报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度通讯器材(cai)零售同比持续较高速增(zeng)长(zhang)，预计智能手机(ji)出(chu)货量边际回(hui)暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提升与(yu)云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务(wu)收入同比增幅持续扩大(da)，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用(yong)商业化加速落地，信创与(yu)国(guo)产替代加速，1-4月软件产业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二(er)季度盈利或超预(yu)期。

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄👢。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%🎒🥒👄，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）🥔；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%👠👘🍌🍅😻，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个💯👡👿👝，月环比上行 9.16%🥒🍆，同比由正转负至 -2.72%🩱🍌，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%🧅👛🥾。

2、今年 4 月，特(te)朗(lang)普对(dui)大多数国家的商(shang)品征收 10% 的关税，但他(ta)将对许多贸(mao)易伙伴的更高关税措施(shi)暂停 90 天，至下个月到期(qi)。