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🏮行业配置层面🥾💘，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🌽👄，善用赔率思维👄。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍌💝🥒，分别以25/3/20🎒、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍈😻，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥬、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥑🍉，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥥🧅，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👡；而另一方面👞🥝🩳💋，资金脉冲加速👡、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👿👗🌽。胜率方向👞🧄👢👛，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👗👠💞👗🥝、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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