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赵宪成：在港股反弹后👛🧅，恒生指数的估值回到了偏高的位置👗，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等🩱🍊🥻🥦。

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付倍佳：上半年港股市场(chang)领涨全球，主要(yao)有三方(fang)面原因：一是产业结构优异(yi)，港股新经济结构占比高，互(hu)联网、新(xin)消费、创新药(yao)、新能源车(che)等产(chan)业趋势向上(shang)，优质公司形成基本(ben)面与估值(zhi)“双击”；二(er)是港股大(da)权重分红资产估值修(xiu)复，恒生(sheng)高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业(ye)拆借利率（HIBOR）快(kuai)速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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目前，华山(shan)医院的两家上海市重(zhong)点实验室——脑功能重塑及神经再生实(shi)验室、脑机接口临床(chuang)试验(yan)与转化实验室已落(luo)户集(ji)聚(ju)区，成为建设创新联合(he)体的支点。“企业、科(ke)研机构和医院同处(chu)一个园区，可以让科学家、工程(cheng)师和医生经常见面(mian)交(jiao)流，提(ti)高(gao)沟(gou)通合(he)作的(de)效率。”华山医院院长毛颖(ying)说。2024年至今，华山医院与博(bo)睿康、脑虎(hu)科(ke)技、阶梯医疗等上海企业合作，完(wan)成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术。

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新乳业(ye)原是新希(xi)望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺(ci)深交所上市。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来(lai)，刘永(yong)好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份。

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1、脑机接口，是一项通过采集和分析大脑的电信号🥻🍎，实现大脑与外部设备信息交换的技术。该技术在医疗、康复等领域的应用备受瞩目🥭👚👙👿。目前🩱，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局💖，打通优质科研资源、临床机构等上下游🍊🍇，培育产学研医深度融合的创新生态👢。

2、后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨(zhang)势，路径(jing)一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金(jin)的(de)持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震(zhen)荡特(te)征。机(ji)构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但(dan)当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行(xing)情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方(fang)增量资金(jin)尚未形成明显合力(li)，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸(mao)易环(huan)境(jing)波动及过于乐观的降(jiang)息预(yu)期能否兑现均存(cun)在(zai)不确定风险。