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仕佳光子对福(fu)可(ke)喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作(zuo)为有限合伙人出(chu)资1.6亿元参与设立泓淇光电(dian)基(ji)金（占总出资比例39.80%），该基金主要围(wei)绕光电子产业(ye)链上下游布局。2025年1月，泓淇(qi)光电基(ji)金(jin)与致(zhi)尚科技签署框架(jia)协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块👚👿🍏，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合🥭💯🥑👠💓，相反运输🥒👞👢、保险与公用事业等板块则减持较多🥿🍎🥬👄。

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从中长期角度，我(wo)们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进(jin)展（国内外(wai)大模型的持续迭代(dai)、算力基础设(she)施与(yu)AI生态的(de)完善、AI商(shang)业模式的落地、以(yi)及AI对消费电(dian)子、机器人、智能驾驶等赋能），国产(chan)替代周期下相关产业链的自主可(ke)控（国产大模型(xing)、国产AI应(ying)用与算力、国产集成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周期(qi)下碳中和全产业链的降本增效(xiao)（光伏、风(feng)电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化(hua)大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率(lv)增加。

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