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1、⚑风(feng)格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市(shi)场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例(li)会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利(li)能力、筹(chou)码分布(bu)、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月(yue)重点关注五(wu)大具(ju)备边际(ji)改(gai)善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药(yao)。

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