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上周(zhou)，当被(bei)称为(wei) “波(bo)动率之波动率(lv)” 的(de)芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出(chu)现了买入波动率指数看涨(zhang)期权的迹象，90 这一水(shui)平是自去年 7 月以来该指标的下限。

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本(ben)次舰艇开放活(huo)动，通过WeChat（微信(xin)）驻香港部队官方公众号(hao)“香江砺剑”线上发放(fang)参观票10000张，其中(zhong)：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预(yu)约，约满即止。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥝💕🍄🍋。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下😻，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💛、高新技术制造业🥦🥻🍌、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍈🍊。具体如下：

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1、风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、而在国内方面，过去几年中，下半年房地产(chan)成交面积往往(wang)加(jia)速下行，加剧了对(dui)经济下行的担忧预期。从(cong)目前的(de)数(shu)据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的(de)负值进一步(bu)扩大，需要警惕今年下半(ban)年新房销售增速进一步下滑的可能性。