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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左(zuo)右(you)。后续国内到港增量(liang)约 500-1000 万吨(dun)，而今年前五(wu)个月到港量同比 -2600 万(wan)吨(dun)左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过(guo)剩(sheng)压力较年初预(yu)期水平大幅缓解(jie)。需(xu)求和(he)库存方面，偏乐(le)观的假设下(xia)，短期(qi)钢企暂无大幅减产的预(yu)期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天(tian)，四季(ji)度平均铁水季节性下降(jiang)至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区(qu)间(jian)，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季(ji)节性(xing)下降，若发运(yun)没有(you)明(ming)显下降，或将累库约 1500 万吨，有(you)压(ya)力但也相对有限。而在四季(ji)度(du)粗钢(gang)压减 1000-2000 万吨的悲观假设(she)下，预计四(si)季(ji)度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但(dan)预计四季度需求端受(shou)政策影响，存在分化，建议在低估值(zhi)区间阶(jie)段性把握反弹机(ji)会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会(hui)。

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