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首先，我希望看到推动逐步淘汰化石(shi)燃料的势头。各国必须超越泛泛的表述，就终(zhong)止煤炭(tan)、停止新化石燃料项目，以及将(jiang)补贴转向清洁能源设定明确的时间表。

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展望7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金(jin)、行业类ETF有望继续活跃。6月股(gu)票(piao)市(shi)场可跟踪资金(jin)净流(liu)入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎(shu)回规模收(shou)窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股(gu)东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低(di)位稳定(ding)。展(zhan)望2025年7月，二级市场(chang)可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市(shi)场风偏改善后(hou)融资资金有望延续净流入(ru)，行业类ETF也有望继(ji)续活跃。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对(dui)美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长(zhang)价值风格或(huo)相对均衡。

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2、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市(shi)場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市(shi)場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)(shu)據，恆(héng)生指(zhi)數(shu)2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍(bei)，預(yu)測股息率達(dá)3.2%，其中(zhong)，銀(yín)行、電(diàn)信、公用(yong)事業(yè)等高股(gu)息闆(bǎn)(ban)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股(gu)估值(zhi)優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資(zi)金持續(xù)流入，正重(zhong)塑(su)港(gang)股(gu)估值(zhi)體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能(neng)等領(lǐng)域的技術(shù)(shu)突破，正(zheng)推(tui)動(dòng)國際(jì)投資者重估港(gang)股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價(jia)值。