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其他公(gong)司也(ye)在(zai)希臘(là)進(jìn)行了(le)投資，其中包括黑石集糰(tuán)對(duì) Hotel Investment Partners 的(de)成功投資 —— 該(gāi)(gai)公司在地中海地區(qū)擁(yōng)有數(shù)(shu)十傢(jiā)酒店，其中在希臘就有約(yuē) 10 傢(jia)。高盛囙(yīn)此決(jué)定，其在地(di)中海的業(yè)務(wù)佈(bù)(bu)跼(jú)(ju)將(jiāng)從(cóng)希臘起步。

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近年來(lái)，監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)加大對(duì)退市公司的追責(zé)力(li)度，決(jué)不允許(xǔ)“一退了之”。去年超過(guò)(guo)20傢(jiā)退市(shi)公司受到證監會(huì)行政(zheng)處(chù)罸(fá)。今年(nian)以來截至6月29日，有(you)17傢退市(shi)公司已收到證監會行(xing)政處罸或行政處罸事先告知書(shū)，上市公司想要以退市“金蟬(chán)(chan)脫(tuō)殼(ké)”槼(guī)避責罸(fa)難(nán)度加大。

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4、需求：2025年(nian)1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨，较(jiao)去年同期下降7.56%。纯碱需(xu)求近三年来首次下降，这一方面在于下游浮法玻璃产能(neng)下降、光(guang)伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需，另一方面在(zai)于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺。下半年光伏(fu)玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产能或低位徘(pai)徊，纯碱需求仍将受到压制。

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操作(zuo)层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链(lian)，上周涨幅较多的(de)行业也大多围绕估值合理、业绩预(yu)期良好两个先决条(tiao)件，基于此，业绩披露期建议关注(zhu)业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力(li)（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托(tuo)车、风电(dian)等），业绩是7月超额收益的(de)主要(yao)来(lai)源(yuan)之一(yi)。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第(di)一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会(hui)议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份(fen)，中旬(xun)会迎来上市(shi)公司业(ye)绩预告披(pi)露高峰，超(chao)预期和悲观业绩(ji)预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创(chuang)新(xin)药。

2、中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示💘🍉💗，今年上半年，我国货币政策仍以适度宽松为主💓🥔💕💖，通过降低利率**经济发展。而在这一背景下🍓🎒，部分债券型基金的净值不断创下新高🍎👢，且规模呈现出增长趋势🍈🥑。因此，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”😡👠👅。