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下週（6月30日至(zhi)7月4日），將(jiāng)有1隻新股可申購(gòu)。擬(nǐ)于下週二（7月(yue)1日）申購的衕(tòng)宇新材，主營(yíng)業(yè)(ye)務(wù)爲(wèi)電(diàn)(dian)子樹(shù)脂的研髮(fà)、生(sheng)産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)(xiao)售(shou)，主要應(yīng)用于覆銅(tóng)闆(bǎn)生産(chan)。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中😡🍑🥑👘🍏，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🤬。

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今年以来私募基金规模扩张💌🍑👙，为市场贡献重要增量🧄。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%💔🥔🥾💟，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🍇。

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自 2023 年底(di)以来，捷克国家银(yin)行已累(lei)计降息 350 个基点(dian)。该行周三将关键(jian)利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整(zheng)。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制(zhi)定者正聚焦于酒店(dian)、住(zhu)房等服务领域(yu)推动的核心通胀高企问题。

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1、今(jin)年在洛杉矶(ji)和(he)我的祖国(guo)韩国发(fa)生的毁灭性野火(huo)是令人痛心的提醒，告诉(su)我们到底在面临什么(me)风险。除非我(wo)们以更大的(de)紧迫感采取行动，否则它们将(jiang)成为新常态(tai)。

2、那么此时🍑，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍌。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大😈👜🥬，成长性最好🥿👘，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。