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2、进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二(er)，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：