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6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥿💓🤍💖、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍈💘💓，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👡。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角🍇，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🍎💟🎒。逻辑一💟🥥👙🍉💝，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳🍑💟🍊，尾部企业业绩承压💞🍌，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓💌🧅🍍。逻辑二👙💟，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强💗👝。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下🥝，股市量能至少不弱🩲🍅，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置🍏🥒🍉🍄。

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大类因(yin)子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取(qu)正收益1.06%、0.37%；市(shi)值因(yin)子(zi)和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小(xiao)市值风(feng)格；盈利(li)因子(zi)获取负收益-0.30%；其余风(feng)格因子表现一般。

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1、自 2023 年底以(yi)来，捷克国家银行已累(lei)计降息 350 个(ge)基点。该行周(zhou)三将关键利率维持(chi)在 3.5% 不变(bian)，并(bing)暗示未来几个月政策不会调整(zheng)。尽(jin)管(guan)整(zheng)体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内(nei)波动，但政策制定者正聚焦于酒(jiu)店、住房等服(fu)务领域推动的核心通胀(zhang)高企问题。

2、部分农化(hua)制品(pin)、化(hua)学制品（氟化工(gong)产品等）受益于下游需求回(hui)暖或供给受限(xian)，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格(ge)创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡(dang)，价格中枢较(jiao)一季度环比(bi)抬升，钾肥库(ku)存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。