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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油🥿👛👞、多数工业金属价格上涨🤍😠💌，中游制造领域工程机械销售放缓🥒，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍎，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💗👅。

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龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料💌🥿🧄👢。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👢🥥👅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👠👡👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋💝🍇，使得即将到来的中报业绩期🍓👚🍊🥭，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌👄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💘🥾，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👛👅😠👢，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💔🍄，类似现象在2020年也出现过👡，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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上(shang)週五，在中東(dōng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)咊(hé)咊降息預(yù)期的推(tui)動(dòng)下，道指大漲(zhǎng)超400點(diǎn)，納(nà)指、標(biāo)普(pu)雙(shuāng)雙創(chuàng)下歷(lì)史新高，衕(tòng)時(shí)10年期美債(zhài)收益率大(da)幅下行10箇(gè)基點。

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1、有券商人士分析稱(chēng)，此(ci)次直(zhi)接(jie)收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)(quan)，意味(wei)着仕(shi)佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化(hua)對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控(kong)。此(ci)外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度(du)光纖連(lián)(lian)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈心(xin)構(gòu)造元素(su)，其需求也呈現(xiàn)快速增長。

2、（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点，再博弈矿价底部🍇。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情👛🥝🥦。铝合金的行业特点决定了其适合空配，阶段性供需没有明显矛盾时🍑💯👘🍆🍌，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势🍈，待后续仓单开始注册后👝，或有新的仓单逻辑参与盘面定价🍓💔👘。