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整体看,1-4月工业企业盈利有所改善,但5、6月随着出口增速的收窄🧡,盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🌽🥑💖💗、库存周期🍓🤍🍑🥾、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥭,预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体💝、光学光电子👄👅😠👜🥕、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍌💯💔,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速🍌💋,业绩有望改善🥔👢👛;2)中游制造领域😻👝🍇,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善💘🤬🍓😠💌,如汽车🍍🩳👄、光伏😈🧡、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振🩲、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品🍌、农副产品🍌🥑、家电🧡💞👝、家具🍇👄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气🍍👅👚🩰🥔、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限🍇,中报业绩有望边际改善🥒🥭。
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