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週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼(yan)，主要(yao)昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值(zhi)重估、南曏(xiǎng)(xiang)資(zi)金大量流入，以及港(gang)股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的(de)支持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)(xiang)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣(chu)較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)(shi)。

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1、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局(ju)会议的表(biao)述变化。第(di)四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选(xuan)择层(ceng)面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个(ge)维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹(chou)码分布(bu)、估值、交易、周期阶(jie)段和(he)赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创(chuang)新药。

2、证券时报(bao)·e公司记者注意到，《股东临时(shi)提(ti)案》背后，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关(guan)股东发(fa)起对(dui)ST新潮董事(shi)会、监事会的换届提议。该提案(an)被ST新潮现任董事会否决，意味着伊泰(tai)B股的掌权进程并(bing)不顺畅。