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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正(zheng)迴(huí)到(dao)經(jīng)濟(jì)(ji)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突(tu)的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)(fu)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降(jiang)至 6 月初的水平，其偏度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看(kan)跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)(quan)承壓(yā)之后，押註原油波(bo)動的溢價(jià)相(xiang)對(duì)于股票而言仍(reng)保持在更高水平。

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1、债券(quan)市场方面，博时中债(zhai)0-3年国(guo)开行ETF基金经理吕瑞君认为，下半年政策或将进一步发力以提振消(xiao)费(fei)增长。一方(fang)面财政政策或增加耐用品(pin)及(ji)其他(ta)品类消费的补贴额度，另一方(fang)面货币政策或继续宽(kuan)松，在此情(qing)况下，短端利率债(zhai)的(de)配置价值仍较为(wei)突(tu)出。

2、进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境(jing)变(bian)化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量(liang)政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：