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本周（6月23日-27日），国(guo)防(fang)军工板块重拾升(sheng)势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨(zhang)6.34%，大幅跑赢(ying)沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指(zhi)（5.69%）。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍇🍍💖🥔。从基本面的角度来看🍋💘🧄👙，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻🥿，使得即将到来的中报业绩期💕，在科技🩰🤬🍅💔、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍🥬🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋🍏👡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩱🥔👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧅🍑，我们称之为牛市阶段II💕💖🧡🥿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👗💋🍏🍊，7月科技风格占优的可能性较大💓🥬。

2、东方金诚认为，在宏观经济波动、房地产市场环境下行影响下，项目推进和销售进度均受到一定影响😡🍊，总体回收进度较慢💘🥕💕，泸州银行部分关注类贷款风险分类是否下迁存在较大不确定性。