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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据🥝💯👞、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势💯👡，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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1、2😠🍆🩲👅、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨🥑👠，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨👡🩰，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨🥕👗。锂电池方面，2025年1-5月👛🤍，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh🍆，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看👜🍈，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力💔🩱🥥🥻，且动力和储能端表现明显。终端来看👝💓，上半年受到降政策、降价因素推动🎒💋🍉，新能源汽车累计批发销量已达522万辆🤍🍒👡，同比增长41%👡🥾🍊🥾，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平🥻🩲，但同样，截止5月底🧅，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存呈现出较大压力。

2、3、策略观(guan)点：从(cong)供需(xu)增速平(ping)衡(heng)来看，预计2025年全球集运市场(chang)运力增速和吞吐量增速分别(bie)为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞(tun)吐量增(zeng)速(su)分别为3.78%和3%，供(gong)需增速(su)差为0.78%。上半年(nian)受关税扰动影响(xiang)，美线运价向欧线(xian)的传导效应打(da)乱了EC2508合约的旺季(ji)属性。在(zai)08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线(xian)运价见顶(ding)回落趋(qu)势，08估值相对偏低。然而，基于(yu)当前相对积(ji)极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低(di)做多。当前7月大柜报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜(xie)率预计将缓于美(mei)线，08合约仍具基差修复空间(jian)。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主(zhu)要逻(luo)辑在于美线(xian)影(ying)响消退及(ji)淡季因素，其底部支(zhi)撑(cheng)可参考年内低(di)点1100点(dian)附近(jin)——该水平(ping)亦(yi)接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从(cong)月(yue)间套利视角观(guan)察(cha)，本(ben)轮8-10正套价差(cha)扩(kuo)大至约800点后开始回落。尽管我们仍认(ren)可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更(geng)高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势(shi)，预计较当前(qian)价差水平仍存(cun)约200-400点(dian)空间。