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▶ 结合工业企业(ye)盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子(zi)、消费电(dian)子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域受益于(yu)消费类景气边(bian)际回暖(nuan)，算力租赁订单持续(xu)落地，半(ban)导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；

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3、庫(kù)存：一季度受旾(chūn)節(jié)假期影響(xiǎng)(xiang)，鍊(liàn)廠(chǎng)快速(su)纍(léi)庫，但旾節過(guò)后，由于供應(yīng)水平卻(què)遠(yuǎn)超去年衕(tòng)期，鍊廠去庫受阻，導(dǎo)緻總庫存下(xia)降較(jiào)爲(wèi)(wei)緩(huǎn)慢。二季度(du)鍊廠檢(jiǎn)脩(xiū)增(zeng)加，供應壓(yā)力稍有緩解，但需求(qiu)進(jìn)入淡季，庫存降幅仍不明顯(xiǎn)，PP鍊廠庫存衕比還(hái)有增加。下半年一方麵(miàn)上遊(yóu)投産(chǎn)量不多，供給(gěi)雖(suī)在高位(wei)但增幅有限，另一方麵(mian)國(guó)內(nèi)需(xu)求將(jiāng)逐(zhu)步進入旺季，衕時(shí)下遊製品齣(chū)口需求也對(duì)總量形成補(bǔ)充，預(yù)計(jì)庫存維(wéi)持緩慢下降的趨(qū)勢(shì)。

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