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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👅，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击😠，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👙。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🍄🤬🎒，也继续强调成长科技板块的回调风险🩱🥻🍅。

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7月增量资金或有望温和净流入💖，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥿，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥿💖；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💕🥬，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💗💞，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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（1）宏观层(ceng)面：IMF 下调全球经济增速(su)，特(te)朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关(guan)注美国对等关税动态。美联储将延续降(jiang)息，但是通(tong)胀(zhang)和贸易摩擦背景下降息(xi)过程或将较为波折，国内政(zheng)策面以稳为(wei)主，经济数据短期呈现韧性，但也需要(yao)动态关注后续出口回(hui)落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿(kuang)生(sheng)产扰动不断，结合铜(tong)矿企业的产(chan)量指引，预计 2025 年全球铜矿供(gong)应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和(he) 2026 年(nian)全球将(jiang)迎来铜冶炼产能快速(su)扩张期，冶炼(lian)加工费或持续处于低位。由于废铜(tong)流入冶炼端比例增加，预计(ji) 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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