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6月ETF资金整体延续净赎回🥔💘，但净赎回规模有所收窄🥕，结构上以宽基指数ETF赎回为主🤍😡🥬。6月ETF净赎回100亿份🥔，对应净流出203亿元💖。结构上👿，规模指数ETF净流出247亿元🌽😈，行业类ETF小幅净流入43亿元👿🍊💔，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月🍉，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具💌🍍🍈，行业类ETF有望继续活跃👜🥒💓🧄。

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贵金属板块，由于二季度俄乌🍓🍒🍒👝💞、中东等地缘政治冲突不断🍒👄，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级💛💯🥝，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性🤬，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🍍💝🍇💘，价格上行有望带动中报业绩改善💌。

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6月股(gu)票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求(qiu)端(duan)，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回(hui)落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量(liang)资金方面，各类(lei)增量资金相对均衡。

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流动性1500股票池中，本周表现较好(hao)的因子有单季(ji)度(du)营业(ye)利润同比(bi)增长(zhang)率(2.31%)、单季度净利润(run)同比增长率(lv) (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表(biao)现较差的因子有市盈率因(yin)子(zi)(-1.74%)、市盈率TTM倒数(shu) (-1.69%)、单季度(du)ROE (-1.41%)。

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1、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🥑🥬👘🥝。后续国内到港增量约 500-1000 万吨👡，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🥻🧅👠，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面🥦，偏乐观的假设下🍄🤬💓💕，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🧄，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间👗，低于去年同期水平💔🍌。四季度随着铁水产量季节性下降💓，若发运没有明显下降🍌🧡👗🍄，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限👘🍎🧡。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述🍌🩱💖，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会🎒👚🥻🧄。

2、揹(bēi)后(hou)原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期(qi)，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業(ye)績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露(lu)期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)(gai)率最高爲(wèi)70%。