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我们认为💓🥭🥿🍎👚，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👝💞🍍，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱👞，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🥭😻。也要承认🍆👠，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👗💞。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍋💗😈👚，结构性改善还不是牛市级别👙。各类资金预期依然割裂💛，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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（2）消費(fèi)上看，多(duo)晶(jing)硅月産(chǎn)量持(chi)續(xù)處(chù)于低位(wei)，后(hou)續行業(yè)自律(lv)或將(jiāng)繼(jì)續維(wéi)持，對(duì)于工業硅需求拉動(dòng)有限。有機(jī)硅廠(chǎng)開(kāi)工率(lv)有所(suo)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，后續對工業硅需求預(yù)計(jì)持穩(wěn)。鋁(lǚ)郃(hé)金廠生産(chan)持穩，對工業硅需求影(ying)響(xiǎng)較(jiào)小。

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據(jù)阿勒泰交通建設(shè)投資髮(fà)展有(you)限公司官方微信號(hào)髮佈(bù)，阿禾公路于2022年9月開(kāi)工建設，總投資11.03億(yì)元。2024年(nian)9月30日，阿禾公路試(shì)通車(chē)。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括(kuo)：1）装(zhuang)备(bei)制造业，1-5月利润同比增长(zhang)7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个(ge)百分点，军工(gong)订单逐步放量，航空航天相关设备制(zhi)造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩(kuo)大至11.9%；3）消费(fei)类需求(qiu)受国补政策提振，智(zhi)能消费设备制造行业利润同(tong)比增(zeng)长101.5%。以旧(jiu)换新政策效(xiao)果持续显现，消费品制造业(ye)其他家用电力(li)器具制造、家用厨房(fang)电器具制造(zao)行业利润(run)分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长(zhang)，农(nong)副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造(zao)利(li)润(run)增幅扩大。

2、4🥕、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车，预计影响7-8月进口量下降，随着伊朗装置逐步恢复😈💟💞，后续进口量回升🍍，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修🥬🥕🥔🧡，因此预计库存维持上升状态，进入四季度伊朗供应或降低，库存压力下降。策略方面三季度关注9-1正套👿🍓，四季度关注1-5反套，PP-3MA三季度关注修复🍇😡🧄💘，四季度或被继续压缩🍌。