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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍇👘🍋👘，大类板块盈利多有放缓🥝💯，TMT逆势改善🥔🥑，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👞👙🤬、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域😡，半导体🍉🍄、光学光电子🍏、消费电子🍈🥝、运营商🩱🧄🍄🥝🩲、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👄💝；2）中游制造领域😈💗，部分领域景气度有所回暖💓🤬💋，中报盈利或有改善，如汽车🍎💟🍋🍇🤬、光伏🍍🍇、自动化设备等；3）消费服务领域🍓🍄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧄，其中饮料乳品😡🥭、农副产品🍆、家电、家具、饰品💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍌；此外贵金属🍇💯👚💔🥝、燃气、电力👙😡😡🍇、农化制品👚、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😈💔💕。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👅💘🥒🍎。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💌，总需求增速结束三年低迷和下行🤍🥝🍍🩰，进入增速稳定波动率降低的新时代👜🍇👗👗🍅，A股自由现金流收益率不断提升🥥🤬👢👢。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💓🍓🥑。据估算🧄🥑👿🌽🥬，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👿💔，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👅🥻🥬👢，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍌💛🍌🥑，是重要的选股方向

2、最终💖，ST新潮股东预受要约的股份数量为34.07亿股，占公司股份总数的50.10%。伊泰B股合计耗资115.84亿元，实现入主。