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7、观点研判：纯碱仍处于产能扩(kuo)张周期，但需求(qiu)下半年也存在继续(xu)减量预(yu)期，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态(tai)，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱(jian)、联碱企业仍有(you)微幅(fu)盈利，短期(qi)行业(ye)暂无产能退出(chu)计(ji)划，但(dan)下半年若亏损加剧的情况下是否存在(zai)企业减产现象(xiang)需要重点(dian)关注，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对(dui)生(sheng)产的影响。

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鸥(ou)玛软件：公(gong)司(si)于2025年6月(yue)27日收(shou)到控股股东山东山大资本(ben)运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有(you)的公司25.82%股份(fen)无偿划转给山东省(sheng)国(guo)有资(zi)产投资控股有限公司，双(shuang)方签署了(le)股权划转意向性协议，该事项可能导致公司(si)控股股东、实际(ji)控制人发生变动。

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宽基ETF方面，本周(zhou)各类宽基ETF皆呈现净流(liu)出，科创主题ETF资金净流出明显，合(he)计(ji)净流出40.09亿元。行(xing)业ETF方面，本周(zhou)医药主(zhu)题ETF资(zi)金净流入明显，合计流(liu)入13.88亿元。

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基金申(shen)购几乎没有太大变(bian)化，尽管也有客户开始(shi)申购基(ji)金，但是由于接近扭亏阻(zu)力位时(shi)，基金赎回压力较大，总的来看，在阶段I，基金净流入规(gui)模会非常有限。

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2、而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海(hai)外头部(bu)客户保持(chi)深度合作的优秀(xiu)企业(ye)将通(tong)过其(qi)技术壁垒进一步巩固自身(shen)优势，抢占市场(chang)份额。综上，国盛(sheng)证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定(ding)推荐算(suan)力(li)产业链相关企业如光(guang)模(mo)块行业龙头、以及光器件。