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6月末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美国“对(dui)等关税”谈判期即(ji)将结束，全面达成协议概率小、恐对(dui)市场形成冲击(ji)，但流(liu)动性存(cun)在结构性支撑托底市场，预(yu)计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在(zai)释放(fang)利好带动市场(chang)向上可能(neng)。较上月配置变化(hua)，新增景气支撑领域（稀(xi)土永磁、贵金属(shu)、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调(diao)控政策有望宽松带来估值修复机会的推(tui)荐。同时进一步强化对(dui)银行、保险的投资推荐，也继续(xu)强调成(cheng)长科技(ji)板块的回调风(feng)险(xian)。

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香港联交所最新数据显示，6月24日，Yu Kuo Company Limited增持中国天瑞水泥（01252）1.19781亿股，每股作价0.3港元🥻💓🧅🤬，总金额约为3593.43万港元。增持后最新持股数目约为19.21亿股🩱，持股比例为62.3%🍇😻💗👙🥿。

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最终6月的行业表现(xian)围绕(rao)伊朗以色列(lie)冲突升级带来(lai)的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸(mao)预期升温；全球算力需(xu)求(qiu)确定性(xing)回升，海外芯片龙头大涨(zhang)带动等思(si)路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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1、5、成本利潤(rùn)：今年純(chún)堿(jiǎn)原料及(ji)上遊(yóu)産(chǎn)(chan)品價(jià)格明顯(xiǎn)(xian)下跌，帶(dài)動(dòng)行業(yè)成本重心明顯下(xia)迻(yí)，氨堿企業成本6月下旬較(jiào)去年年末已下降22.38%，衕(tòng)期聯(lián)堿雙(shuāng)噸(dūn)成本下降幅度也(ye)達(dá)到16.15%。下半年煤炭等原料價格走(zou)勢(shì)預(yù)期(qi)仍偏(pian)弱，純堿成本支撐(chēng)傚(xiào)應(yīng)或進(jìn)一步下行。由于純堿價格衕步下跌，行業利潤竝(bìng)未齣(chū)現(xiàn)明顯好轉，天然堿企業囙(yīn)成本低下，目前仍有良好利潤空(kong)間(jiān)。

2、本轮市场的新高，市场倾向于从短期事(shi)件(jian)催化的角度“找(zhao)原因”，其实更应该从中长期(qi)视角把握底层逻辑。随着(zhe)宏(hong)观政策(ce)托底、产业亮点涌现、增(zeng)量资金涌入，今年有望是风险偏好抬(tai)升、多头思维占优的一年。