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具体来看🥥🧄，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🩳，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰👛🩲、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🧡🥬👝💞🥑，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善😠。制造业智能化改造需求持续释放💞🥔，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💕👘🩲，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍎🩲，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或改善的领域主要集(ji)中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续(xu)落地(di)，半导(dao)体周期复(fu)苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等(deng)多重(zhong)假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善(shan)。

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1、供应：国内方面，上半年甲醇生产利润较好，**炼厂高负荷生产👠👘，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平🍓😈🍎。国际方面，一季度伊朗装置多数停车🍉👙👞，开工装置运行负荷不高，非伊开工也在低位🍒🧅，进口量较去年同期明显下降👠🍏。二季度伊朗装置逐步重启，进口量逐步回归🥒，5、6月进口量超过130万吨💟🥻，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车，将导致7月短期进口降低，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低。

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1、值(zhi)得關(guān)註的昰(shì)，受益于(yu)AI算力需求(qiu)驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增(zeng)加，業(yè)(ye)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯(xian)示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比(bi)增(zeng)長42.4%；實現(xian)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕(tong)比增長236.57% 。今(jin)年一季度(du)，公司業績增速進(jìn)一步加快(kuai)，實現營業收4.36億(yi)元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利(li)潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

2、综合(he)以上，行业配置方面重点围绕(rao)中报业(ye)绩预期增(zeng)速较高(gao)或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。