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▶ 结合工(gong)业企(qi)业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善(shan)；

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀(zhang)数据很(hen)关键(jian)，将直接影响(xiang)市场对美联储(chu)7月的(de)降息预期（7月(yue)30日），或许关税政策的(de)影响将会有所显(xian)现。目前市场对7月的降(jiang)息(xi)预(yu)期不是很高，所以可能还是(shi)要边走边看。如果通胀超(chao)预期上行(xing)，则(ze)可能使得降息预(yu)期(qi)推迟，导致美(mei)债收益率出现阶段性(xing)上行；如果(guo)就业人数远(yuan)不及预(yu)期，则可能使得(de)降息预期进一步(bu)提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月(yue)降(jiang)息预期变化(hua)对市场的扰动。

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅🩳🍓😠、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五🩰💞。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在(zai)悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应(ying)“敌人”的(de)任何恶意行动或违(wei)背承(cheng)诺的行为。

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2、我对所谓赚钱的定义是：回报比长期无风险债券高。一个人是否了解一个公司能否赚钱🩰，和他的学历并没有必然的关系💔。虽然学历高的人一般学习的能力会强些，但学校并不教如何投资，因为真正懂投资的都很难在学校任教🥥👛💟🍄💝，不然投资大师就该是些教授了。不过在学校里可以学到很多最基本的东西，比如如何做财务分析等等👗，这些对了解投资目标会很有帮助。