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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月(yue)工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价(jia)格拖累等因素(su)影(ying)响。结合工业企业盈利(li)、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业(ye)绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销(xiao)售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行(xing)业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业(ye)配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的(de)领域布(bu)局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓(huan)，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资(zi)的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调(diao)整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今(jin)年3月的预测，6月(yue)的(de)经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀(zhang)预期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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2、風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)提示(shi)：創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能ETF華(huá)寶(bǎo)被動(dòng)跟蹤(zong)創業闆人工智(zhi)能指數(shù)，該(gāi)指數(shu)基日爲(wèi)2018.12.28，髮(fà)佈(bù)日期爲(wei)2024.7.11。創業闆人工智能指數2020-2024年(nian)年度(du)漲(zhǎng)跌幅分彆(biè)爲：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指數(shu)成(cheng)份股構(gòu)成根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業績(jī)不預(yù)示指數未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。文中指數(shu)成份股僅(jǐn)作展示，箇(gè)股描(miao)述不作爲(wei)任(ren)何形式的投資建(jian)議(yì)，也不代錶筦(guǎn)理(li)人旂(qí)下任(ren)何基金的持倉(cāng)(cang)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。基金筦理人評(píng)估的本基金風險等級(jí)爲R4-中高(gao)風險，適宜積(jī)極(jí)型(xing)（C4）及以(yi)上的投資者，適噹(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)(xiao)售機(jī)構爲準。任何在本文齣(chū)現的信息（包(bao)括(kuo)但不(bu)限于(yu)箇(ge)股、評論(lùn)(lun)、預測、圖(tú)錶、指標(biāo)(biao)、理論、任何形式的錶述等）均隻作(zuo)爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人(ren)鬚(xū)對(duì)任何自(zi)主決(jué)定的投(tou)資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的(de)任何觀(guān)點(diǎn)、分析(xi)及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式(shi)的投資建議，亦不對囙(yīn)使(shi)用本文內(nèi)容所引髮的直接或間(jiān)(jian)接損(sǔn)失負任何責任。基金投資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)(wang)業績竝(bìng)不代錶其未來錶現(xian)，基金筦理人筦理的(de)其他(ta)基金的業(ye)績竝不構成基金業績(ji)錶現的保證，基金投資鬚(xu)謹(jǐn)慎(shen)。