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田希蒙：Wind数据显示，截至(zhi)6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒(heng)生指数的(de)市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数(shu)的市盈率也远低于(yu)纳斯达(da)克指数的(de)34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港(gang)股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估(gu)值快速修复，银行、电信等高股息资(zi)产表现也(ye)不错。尽(jin)管部分板块经历上(shang)涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行(xing)情(qing)中。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落🤬😻，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先💓🍆👄🍆👝，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性🍅，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面🥦，基建资金到位量或前低后高🧅🩲👢👠，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码💞🩱👘👚。最后🍆，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大💋💞，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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1、经过汇率换算之后可知，泸州银行本次定增发行价格仅为每股净资产的45%，相当于“破净”55%发行💞👡，且低于二级市场价格约25%。

2、报告称，锂(li)价在近期下跌后预计将缓慢回(hui)升，收入预计从(cong)今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳(ao)元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。