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田希蒙：Wind数(shu)据显示，截至6月27日，恒生指数市盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝对估值处于全球洼地(di)。横向对(dui)比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科(ke)技指数(shu)的市盈率(lv)也远低于纳斯达克指数(shu)的34.8倍。从行(xing)业层面来看，港股通互联网(wang)和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值(zhi)快速修复，银行、电信(xin)等高股(gu)息(xi)资产表现也不错。尽(jin)管部分板块经历(li)上涨后估值回归历史(shi)中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒(huang)”的结构性行情中。

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2024年，公司(si)海外业务实现营收3.02亿元，营收占比为59.28%，外销产品(pin)毛利率达48.77%。公司2024年新签订单金额5.02亿元，其中海外项目订单金额2.15亿元。

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用(yong)钢需求(qiu)淡季的深入、成(cheng)材产量趋于下滑，锰硅供需缺(que)口或将逐渐回补。钢厂对原料(liao)的补库积极性(xing)难(nan)有超预期的释放，加之交割库库存(cun)高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一(yi)步增加。下半(ban)年旺季钢材有望重回增(zeng)产周期，锰(meng)硅去库情况或将好转，届时估(gu)值(zhi)或将迎来短暂的修(xiu)复阶(jie)段；而(er)随着年底淡(dan)季钢材产量(liang)逐(zhu)渐降至(zhi)低位，需求的走弱将再次加重(zhong)市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承(cheng)压运(yun)行为主，整(zheng)体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关(guan)注主产区的控产动向。

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1、6月29日中午🧄💔🍅，烈日当空💟👜💝🥾🥑，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜💕🩰、防晒口罩🥦🥒🍌、防晒衣、小电扇🍅😠🍄，装备齐全，母女互拍🍒🧡、一家人合影🥭🩲、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

2、大势上，随着宏观经济和政策托底💯🥬👿，同时新动能持续显现🍉🍅、更多新的产业趋势逐渐形成💖💯👘💓，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年🍉🍇，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤🩳、潜在风险扰动带来的短期战术性调整🍎🍋💘👿，恰是中期择机逢低布局的机会🥻。