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短期铁水暂无大幅下行预期,刚需支撑仍存;长期来看,钢材出口虽维持高位,但内需较弱,结合政策端粗钢压(ya)产信号频出,下半年铁水产量面临向下(xia)压(ya)力,焦炭需求仍有走弱预期。焦炭(tan)供应弹性较大,产量变化(hua)将主要取决于下游需求,阶段性受到焦(jiao)化利润扰动。焦煤仍(reng)有下跌空间,焦炭价格(ge)仍将受到(dao)来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位,铁(tie)水暂无大幅下行预期,焦炭(tan)供需双强,基(ji)本面矛盾有限(xian),中长期成材终端需求承压,成本(ben)拖累仍存,焦(jiao)炭仍有(you)提降空间,盘面仍有下行压力,后续重点关注(zhu)钢厂生产(chan)节奏、炼焦成本、关税政策以及(ji)宏观情绪。
但核心问题在于:在可比公司中🎒🍇🍉🩳,有且仅有至纯科技一家公司,应收账款占营收比重🍒😈、固定资产占营收比重🥥👞👝🍌🥑、以及有息负债率均远超同业正常水平🥒👝;与此同时,合同负债占营收比重却远低于同业正常水平💔。
行业层面,展望(wang)7月份,中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点,工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参(can)考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在:1)TMT领域,半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产(chan)替代加速,业绩(ji)有望改善;2)中(zhong)游制造领域,部分领域景(jing)气度有所回暖,中报盈利或有改(gai)善,如汽(qi)车、光(guang)伏、自(zi)动化(hua)设备等;3)消费服务领域,受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**,有(you)望延续两位数增长,其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回暖,叠(die)加(jia)供(gong)给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。
1、深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知(征求意见稿)》💝🧡,拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%,调整后与主板其他股票保持一致🍄🍓💛💞,现就有关安排向市场公开征求意见。
2、中证500股票池中,本周表现较(jiao)好的因子有总资产(chan)增长率(lv)(1.84%)、单季度营业收入同比(bi)增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增(zeng)长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度(du)EPS (-1.67%)、大单净流(liu)入 (-1.60%)。
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