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短期金融(rong)搭(da)台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹(dan)性较高的(de)方向。新消费(fei)和创新药(yao)6月30日(ri)后可能有反弹。高股息资产(chan)中期估值重估是趋势，待短期市场关(guan)注(zhu)度回(hui)落后，仍是(shi)配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产(chan)业趋势(shi)突破。看好三个(ge)宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防(fang)军工(gong)。战略看好港股是潜在牛市中的(de)领(ling)涨(zhang)市(shi)场。

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2、当地时间6月28日，美(mei)国参(can)议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被(bei)美国总统特朗普称为“大而(er)美”的大规模(mo)税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增(zeng)加(jia)。

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