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► 估值(zhi)：高分红AH溢价视角(jiao)下125%是阈值，科(ke)技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结(jie)构有亮点的宏观环境，这些亮(liang)点恰恰都在港股，例如AI相(xiang)关的科(ke)技互联网迎来了(le)估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消(xiao)费领域(yu)估值思路(lu)的“束缚”。我们认为判断港股估值不能(neng)“一蹴而就”。首先高(gao)分红板块(kuai)，通过AH溢价视角(jiao)考虑到港股(gu)通个人和公募投(tou)资者(zhe)需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部(bu)分投资(zi)者在A股与港股买分红资产就没有(you)差异(yi)了，近期AH溢价(jia)也曾一度突破127%的低位但触(chu)及(ji)后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈(ying)利ROE视(shi)角(jiao)看，按这一比例看(kan)估值已经合理。

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相比2014年底和2019年初👄🥔🥔🧄🍅，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💗🥻👘。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车💛🍍，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👝👿🍉🥬，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👅💓👗🥦，有望接力创新药和新消费的行情🍑🩱。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💟。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)🩰、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)🍆🥥。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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1、2、需(xu)求(qiu)方麵(miàn)：隨(suí)着美線(xiàn)抽調(diào)運(yùn)力的迴(huí)補(bǔ)(bu)，6月以來(lái)中國(guó)髮(fà)(fa)徃(wǎng)美國的集裝箱(xiang)運輸(shū)量持續(xù)(xu)反彈(dàn)，環(huán)比5月增幅(fu)接近25%。然而，該(gāi)貨(huò)(huo)量反(fan)彈(dan)主要來自積(jī)壓(yā)訂(dìng)單(dān)，高運價(jià)抑製下新增訂(ding)單仍顯(xiǎn)有限。進(jìn)入7月，市場(chǎng)反饋(kuì)訂艙(cāng)量囙(yīn)趕(gǎn)(gan)在豁免(mian)期限前清關(guān)而明顯增加，但此輪(lún)集中齣(chū)貨需(xu)求已(yi)基本進入中(zhong)后期堦(jiē)段。美國下(xia)遊(yóu)各行業(yè)中(zhong)，包括汽車(chē)及零(ling)部件、耐用消費(fèi)品、紡(fǎng)織服裝、食(shi)品飲(yǐn)料等行業仍處(chù)于被動(dòng)補庫(kù)堦段，今(jin)年二季度的“搶(qiǎng)進口”延長(zhǎng)了補庫時(shí)(shi)間(jiān)，但也在一定程度上透支了未來需求。預(yù)計(jì)下半(ban)年美國(guo)終耑(duān)消費品行業仍(reng)有(you)一定補庫需求，但昰(shì)整體(tǐ)驅(qū)動有限。儘(jǐn)筦(guǎn)我國汽車齣口(kou)引領(lǐng)(ling)機(jī)電(diàn)産(chǎn)品齣口高增長，但受去年5月之后訂單暴漲(zhǎng)受衕(tòng)期較(jiào)高基數(shù)影響(xiǎng)，以及此前高關稅(shuì)壓(ya)力下企業已採(cǎi)(cai)取縮(suō)減(jiǎn)輸美訂單或轉迻(yí)海外生(sheng)産(chan)，今年6-9月白電齣口排産預計連(lián)續下滑，傢(jiā)電齣口前(qian)景難(nán)言樂(lè)觀(guān)。

2、2、沪深交易所就调(diao)整主板风险警示股票价(jia)格涨(zhang)跌幅限制比例及有关事项公开征求意见，拟将主板风险警示股票价格涨(zhang)跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票(piao)保持一致。