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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可(ke)能导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以(yi)上，我们认为(wei)7月大盘风格相对(dui)占优(you)，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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1、3、库存：一季度受(shou)春节假期影响，炼厂快速累库，但春节(jie)过后，由(you)于供应水平却远超去年同期(qi)，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢。二季度炼厂检修(xiu)增加，供应(ying)压力(li)稍有缓解，但(dan)需求进入淡季，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加。下半年(nian)一方面上游投产量不多，供给虽在高位(wei)但增幅有限，另(ling)一方面国(guo)内需求将逐步进入旺季(ji)，同时下游制品出口需求也对总(zong)量形成补充，预计库(ku)存维持缓慢下降的趋势(shi)。

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