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本周港股通交(jiao)易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净(jing)流入(ru)283.81亿港元，其中沪市港股通净流(liu)入134.89亿港元，深市港(gang)股通(tong)净流入148.92亿港元。

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►  “流动性过剩”下资金寻求(qiu)有限回报，进一步强化(hua)了结构性行情和抱团。我们在前文(wen)提到(dao)，当(dang)前国内私人部门持续信用(yong)收缩的症结不是钱不够多或利率(lv)绝对水平不够(gou)低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍(bei)，不仅规模创历史新高，与GDP的(de)差距也是(shi)历(li)史新高，145万亿人民币的储(chu)蓄规模也是历史高点。利率水平(ping)不仅是历史(shi)低点，在全球范(fan)围(wei)也接近最(zui)低。与此同时，微观流(liu)动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走(zou)低至接近零，也提供了相当充裕的(de)流(liu)动性环境。之(zhi)所以出现这(zhe)种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的(de)操作机制有直接(jie)关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正(zheng)常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资(zi)1294亿港币。金管局无(wu)法决(jue)定是否(fou)要操作以及何时操作，但可以决定如何操(cao)作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保(bao)证，香(xiang)港金管局也时隔两(liang)年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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多位受访人士都将这次事件的发(fa)酵归因于“行业内卷”。近(jin)年来，充电宝(bao)售价(jia)屡探新低，价格“内卷”埋下(xia)安全隐患(huan)。业内人士认为，这次危机将带(dai)来行业洗牌，一些(xie)企业可能(neng)会直接离开“牌桌”。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥥，汇率成为了决定大势的主变量😠。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🍓🥥🥿💖、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🥒💌💋，均是乐观因素占优🧅🥥🍇。

2、之所以私募基金市场能够回(hui)暖，主要还(hai)是因为私募(mu)基金(jin)形成(cheng)了明显(xian)的赚钱效应，在资产荒背景(jing)下，吸引了高净值人群积极(ji)认购。具体来看(kan)，近三年来(lai)私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超(chao)股票市场指数，近一年量化(hua)多头策略平均(jun)收益34.46%；近三年平均(jun)收益48.74%。