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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募(mu)资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月(yue)定增(zeng)发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模(mo)仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低(di)位稳定。

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仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权🎒，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌💯🥿，预计停牌时间不超过10个交易日👅👄🍇👚。

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需求端，下半年海外生铁产量各区域分化👘👢，欧洲👞、日韩等国需求持续下降🥾💗🍓🩱💘，越南、印度等国需求增加😡。上半年需求端表现超预期💯🤍👠，特别是二季度铁水产量持续维持高位🍌🥕，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高。若维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨🍏🥝，同比下降3万吨（钢联口径）🍉🧅。

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1、CPO代錶(biǎo)了光的持續(xù)(xu)滲(shèn)透，光通信的市場(chǎng)(chang)空間(jiān)(jian)將(jiāng)進(jìn)一步擴(kuò)大。我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)，CPO方案(an)的推進標(biāo)誌着光通信從(cóng)過(guò)去櫃(guì)間互聯(lián)曏(xiǎng)櫃內(nèi)互聯(lian)滲(shen)透，光通信(xin)的應(yīng)用場景咊(hé)市場空間正(zheng)在進一(yi)步擴大，市場對(duì)CPO咊傳(chuán)統(tǒng)光糢(mó)塊(kuài)廠(chǎng)商的理解咊認知存在偏(pian)差，光糢塊廠商有朢(wàng)進入CPO産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)(lian)，進(jin)而進一步擴大自身業務(wù)覆蓋(gài)麵(miàn)咊市場空間。

2、我们在中期策略(lve)报告中描述了本(ben)轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国(guo)经济进(jin)入真(zhen)正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入(ru)增(zeng)速稳定波动(dong)率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险(xian)利率持(chi)续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以(yi)及沪深300非金融(rong)建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无(wu)风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著(zhu)影响(xiang)，也会对市场风格的演变起(qi)到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估(gu)值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股方向