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資本市場(chǎng)政筴(cè)(ce)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資本市場支持性政筴，例如1999年推(tui)齣(chū)“搞活資本(ben)市場六項(xiàng)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股(gu)權(quán)分寘改(gai)革咊(hé)(he)對券商的重組，2014年推齣新國(guó)九條(tiáo)。或者推齣新的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年推齣(chu)創(chuàng)業(yè)闆(ban)、2019年推齣科創闆。

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▶ 结(jie)合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负(fu)债增速、二季度(du)行业中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益(yi)于消费类(lei)景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；

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風(fēng)(feng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對(dui)均衡(heng)，大盤風(feng)格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交(jiao)易(yi)咊(he)增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認爲7月大盤風格相(xiang)對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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Counterpoint Research的报告(gao)显示，2025年一(yi)季度的全球手机(ji)SoC处理器(qi)市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。

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1、对于下阶段货币(bi)政策的主要(yao)思路(lu)，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控(kong)强度(du)，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和(he)金融市场运行情况，灵活(huo)把握政(zheng)策实施的力度和节奏。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下💔，二季度产销均保持较高景气度💕💖，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👄😈👄；出口方面👅🍆🍏，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%🧅👅🍑。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👜🍉，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💖，业绩有望改善。