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在上个月的月度观点报告中🧅🌽，我们写道“展望6月🍉🍒🍒，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局🍆👚🍊👠。总体来看🥭💞，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🥿🤍。而基本面🌽、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看🍎，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬🧄🍌，由于伊以冲突的影响🤬🧅🍊，市场一度震荡调整，后随地缘缓和👡🍄🥑🩱，市场重回到反弹的态势💞💝🥬💯，并且完成了多个指数的突破🍅。科技风格明显占优👞🌽，科技龙指数表现较好。

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1、高股息资产(chan)方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红(hong)利税下调政策(ce)落地，其实际收益率有望进一(yi)步抬升。

2、风格层面(mian)，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对(dui)美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为(wei)7月大盘(pan)风格相对占优(you)，成长价(jia)值风格或相对均衡。