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美联储主席近日接受国会质询，表(biao)示将依(yi)据(ju)6至7月数据决(jue)定降息路径，同时点阵图也显示美联储内部对于降息意见(jian)分歧加大，这都使得市场开始提前计价降息，纳斯达克逼近历史(shi)高位。A股同样受到提振(zhen)，但A股估值目前处(chu)于(yu)历史均值以上水平，很难连续大幅冲高。此外，稳定币概念近期火爆，稳定币对于跨(kua)境交易结算(suan)具(ju)有较高的便利(li)性，同时也可用作(zuo)新(xin)型(xing)储备货币，对于(yu)一个国家的金融市场高水平对外(wai)开放意义非凡。在A股市场缺(que)乏(fa)热点题材的当下，确实可以作为资金重点流入的对象。但是，稳定币作为交易媒介取代美元的道路仍较为遥远(yuan)，市场不宜过分追高。

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贵金属板块🥥，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断👚💔，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级👙💯🥭🍈，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性🧅，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🍒🌽，预计中报盈利有望持续较高增长🤬💋。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🥒😡🥭🧡，价格上行有望带动中报业绩改善🍈🍋🍋💯。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领(ling)域(yu)盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有(you)望边际(ji)改善。

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