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然而👢👘🍑，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高👛，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

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去年(nian)，美(mei)国(guo)人平均将工资的 7.7% 存入(ru)雇(gu)主提供的退休计划中，这一比例创下历史新高，且近(jin)一半的参(can)与者提高了自己的储蓄率，而(er) 2022 年(nian)这一比例为 39%。

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对市场而言，恒(heng)指过去一(yi)个月一(yi)直(zhi)处于我们(men)给(gei)出(chu)的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐(le)观情绪已经(jing)与去年10月初高点(dian)相当(dang)，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方(fang)保证后已开始边(bian)际收紧流动性，后续还有关(guan)税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上(shang)文分析显示，新消费(fei)和创新药抱(bao)团也(ye)非常明显。这一背景下，短(duan)期(qi)流动性边际趋紧，关(guan)税谈判变数，数据转弱(ruo)和政策发力延(yan)后，都不排除造成市场波动。因此，我们建(jian)议，投资者(zhe)可以①短期适度降(jiang)低仓位，或(huo)②切换到稳健分红(hong)，③预期(qi)较年初已明显降温(wen)的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动(dong)，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回(hui)优质的资产(chan)，但前提是要留好“子(zi)弹”。

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1、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补(bu)，6月以来中国(guo)发(fa)往美国的集(ji)装箱运输(shu)量持续(xu)反弹(dan)，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹(dan)主要来自(zi)积(ji)压订单，高(gao)运价抑(yi)制(zhi)下新增(zeng)订单仍显有限。进(jin)入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限(xian)前清关而明显增加，但此(ci)轮集中出货需求(qiu)已(yi)基本进入中后期阶(jie)段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺(fang)织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库(ku)阶段，今年二季度的“抢进口(kou)”延长了补库时间，但(dan)也在一定程度上透支(zhi)了未(wei)来需求。预计下半年美国终(zhong)端消费品行(xing)业仍有一定补库需求，但是(shi)整体驱动有(you)限。尽管我国汽车出口引领机电产品(pin)出口高增长，但(dan)受去(qu)年5月之后订单暴涨受同期较高基数影(ying)响，以及(ji)此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电(dian)出口排产预计连续下(xia)滑，家电出口前景难言乐观。

2、主营业务为芯片产品(pin)以及集成电路研发设计及服(fu)务的国(guo)科(ke)微年(nian)内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科(ke)微6月5日(ri)公告，公司拟通过发行股份及支付现金的(de)方式向宁波甬芯等11名(ming)交易对方购买其合计持有的中(zhong)芯宁波(bo)94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行(xing)股票(piao)募集配套资金。通过本次交易，公司将具备在(zai)高(gao)端滤(lv)波器、MEMS等特种(zhong)工艺代工领域的生产制造能力，构建“数(shu)字芯片(pian)设计+模拟芯(xin)片制造(zao)”的双轮驱动(dong)体系。本次交易预计构成重大资产重组。