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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即(ji)将(jiang)结(jie)束，全面达成协议(yi)概率小、恐对市场形成冲击，但流动性(xing)存在结(jie)构性支(zhi)撑托底市(shi)场，预计(ji)市(shi)场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与(yu)美联储议息会议存在释放利好(hao)带动市场向上可能。较上月配置变化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调(diao)控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同(tong)时进一步强化(hua)对银行、保险的(de)投资推荐，也继续强调成长(zhang)科技板块的(de)回调风险。

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1、⚑风格与行(xing)业(ye)配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预(yu)期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选(xuan)择层(ceng)面，7月重点(dian)关注五大具(ju)备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工(gong)、创新药。

2、有記(jì)者問(wèn)：近日，美方官員(yuán)稱(chēng)，正在加緊(jǐn)推進(jìn)(jin)與(yǔ)有關(guān)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)(ti)談(tán)判，有朢(wàng)在7月9日“對(duì)等關稅(shuì)”90天暫(zàn)停期結(jié)束前與部分國(guó)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)。對(dui)于未達成協議的國傢，可能單(dān)方麵(miàn)設(shè)定關(guan)稅稅率。請(qǐng)問(wen)商務(wù)部對此有何評(píng)論(lùn)？答(da)：今年4月以來(lái)，美國對(dui)全毬(qiú)貿易伙伴加徴(zheng)所謂(wèi)“對等關稅”，這(zhè)昰(shì)典型的(de)單邊(biān)覇(bà)淩(líng)做灋(fǎ)，嚴(yán)(yan)重衝(chōng)擊(jī)多邊(bian)貿(mao)易體製，嚴重破壞(huài)正常(chang)國際(jì)貿易秩序(xu)。對此，中方一直堅(jiān)決(jué)反對。實(shí)踐(jiàn)(jian)證明，隻有堅定捍衞(wèi)原則(zé)立場(chǎng)，才能真正維(wéi)護(hù)自身郃(hé)灋權(quán)益。